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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的(de)影响将会(hui)有所显现。目前市场对(dui)7月的降(jiang)息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现(xian)阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰(rao)动。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完(wan)成了对（已故指挥(hui)官）的替换”，在以军(jun)空袭后伊朗展开(kai)的所有行动，也都是依据事先拟定的计划(hua)进行的，这些都展现(xian)了伊朗在军(jun)事与安全(quan)方面应对任何升(sheng)级或渗透行(xing)动的强大能力(li)。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者(zhe)在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新(xin)開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息(xi)的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然(ran)很高。

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单因子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的(de)因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的(de)因(yin)子(zi)有大(da)单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平(ping)高于其他(ta)行业，银行、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行(xing)的估值水平处于(yu)末位。

2、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)(chu)“搞活資(zi)本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)股權(quán)分(fen)寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推齣科創闆。