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展(zhan)望(wang)后市(shi)，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略上保(bao)持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通(tong)胀(zhang)超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得(de)降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收(shou)益率下行(xing)。需要关注(zhu)7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募(mu)、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持(chi)续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对(dui)市场上涨构(gou)成的一定(ding)压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力(li)缓解(jie)，增量最近(jin)有望(wang)加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发(fa)生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望(wang)占优。

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7月增量资金或有望温和净流入💔🩲🩱，融资资金有望延续净流入🍑💛🥔🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰👝🍊，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛🩳👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒💋🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄🍓，各类增量资金相对均衡🍄。资金供给端🧡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👝👞👡，融资资金净流入规模扩大🍉。资金需求端🩳🍌🥝，重要股东净减持规模扩大🍇👢🩳；IPO发行规模小幅回落🍓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👘🥾🥿👙。展望2025年7月🥥🥻🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥🍓，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、潘基文：首先，昰(shì)“雄心差距”。許(xǔ)多**在承諾(nuò)淨(jìng)零目標(biāo)的衕(tòng)時(shí)(shi)，仍在批(pi)準新的燃煤電(diàn)(dian)廠(chǎng)咊(hé)化石燃料項(xiàng)目。這(zhè)與(yǔ)(yu)氣(qì)候科學(xué)(xue)根本揹(bēi)道而馳(chí)。國(guó)際(jì)能源署已明(ming)確(què)指齣(chū)：若要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)溫(wēn)控製目標，就不能再開(kāi)髮(fà)新的石油、天然氣或煤炭項目。然而，煤炭仍昰全(quan)毬(qiú)排放的最大來(lái)源，新項目仍不斷(duàn)穫(huò)得螎(róng)資，全毬大型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有責(zé)任在本國以及(ji)通過(guò)全(quan)毬(qiu)伙伴(ban)關(guān)係(xì)引(yin)領(lǐng)這一轉型。

2、同时👠，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥻🍊💘😠，令香港金管局向市场抛售港元🥬🧅👡，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🥕🍆😠🥻🍑，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。