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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心(xin)影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴(ba)西增産(chǎn)預(yù)期(qi)的兌(duì)現(xiàn)(xian)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)(zha)高峯(fēng)(feng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)(wan)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預(yu)估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間(jian)。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質(zhi)量改善及製餹(tang)比維(wéi)持高位，巴西産量(liang)預計(jì)增幅在200萬(wan)噸左右，仍屬于高産(chan)年。6-9月處(chu)于巴西産量 高峯期，可關(guān)(guan)註生産進度、增産預期兌(dui)現情況(kuàng)。

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截面波动率来看👙💌，最近一周沪深300🍉、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👠💓；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👡。近一个季度看🥕👄😻，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👙💖🥾🍏💞，Alpha环境较好💔；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大(da)。