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6月29日晚9点🎒，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💘、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、在流(liu)動(dòng)性咊(hé)增量資(zi)金方麵(miàn)，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)(shu)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象(xiang)在2020年也齣(chū)現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛(niu)市(shi)堦(jiē)段Ⅱ。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。