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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业💓🤍🧅😡。从7月9日开始🍓，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税💌🍆💟，除非其能通过谈判达成协议👿。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💘🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍓🍄。向后看🍅👡🍒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😡👗🥕🍇；中长期而言，更重要的是判断风格💋🍋🧅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥾。

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提(ti)供安全垫：宏观视角有两条交易线索(suo)，其一(yi)， 外(wai)部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利(li)率高 位），美国例外论弱化背(bei)景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴(ban)随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过(guo)同业存单(dan)补充资本金的压(ya)力提升，货(huo)币政策至少不紧(jin)，微观流动性边际利(li)于股市。