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華(huá)福證券分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目(mu)標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重催化下內(nèi)(nei)需外需均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲未(wei)來(lái)重中之重。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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大公国际预计2025年下半年🎒💟，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🥒🍄👘🍉👜；化肥价格2024年整体呈下行态势🩰🩱🩲🥻；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥦。

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长江商报记者注意到，此前在6月(yue)9日，泸州银行曾计划在月底召开年度股东大会，审议包(bao)括拟(ni)发行不超过10亿股新(xin)H股，募资不低于18.5亿港元的定(ding)增(zeng)计划。而上述一纸公告，意味着泸州银(yin)行的(de)定(ding)增方(fang)案临门一脚时突然被按(an)下暂停(ting)键。

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1、該(gāi)灋(fǎ)(fa)案的成本一直昰(shì)財(cái)(cai)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)(wen)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)(sui)后，該灋案中的多(duo)項(xiàng)支齣(chū)削(xue)減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程(cheng)序槼(guī)則(zé)而被脩改。

2、行业表现方(fang)面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)传统产能出清、新消费崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”