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（1）供应方面👜👞，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👞，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🥑💝，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👗，国内银漫矿业因安全事故停采👅，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🥒💋🥾💔，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此💕🥾，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6👄🍏🧅🩳🧄、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🥾，但丰产预期下🍋🧡，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🥔🍇🍅💖。新棉尚未上市🥭💟🥬，棉花进口量偏低👠😠🥦💝，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨👘🌽。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低🥕💌。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素👄💯😠。目前看😈💞🩳，新棉丰产预期较强💌🧅👜💔，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识😡🥻，新疆地区棉花处于现蕾💟💔、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端💯，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增💗🍌👢。终端纺服产品零售额同比为正💘，但同比增速持续低于社零💌，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🧅。进出口方面🥿🩱🤍🍏🥬，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国👝💌👞，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大👅👄，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响👡💔💋👘🍌。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑👝，展望未来👄💘🍑🍇，棉花刚需仍在👡，需求韧性较强👠🥬💟，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升🎒😈，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱💕💔🩳🥬😈，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行🥿🍇，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限🍆。

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指(zhi)数依然在(zai)震荡区(qu)间的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形(xing)成突破(po)。国际层面，根据白(bai)宫经济委(wei)员(yuan)会主任哈塞(sai)特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保(bao)持较强定力。与此同时(shi)，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶(jie)段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数(shu)在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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