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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建(jian)冶金通知，福建省国资(zi)委(wei)已出具《关于组建(jian)福(fu)建省(sheng)工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福(fu)建(jian)省工业控股(gu)集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🍍🧅，000.00万元🩰🥝👜，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基(ji)金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平均水平，相(xiang)對(duì)亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具(ju)投資性價(jià)比(bi)。