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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌👅。按照相关规定😠👚👛，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报😡👛，则将被实施退市风险警示并复牌👠🍏。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部(bu)环境扰(rao)动降低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🩱。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥭👝🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟💞🥦、消费🎒👙😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🥻🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🩲🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🥔💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🍎💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬💝🍆，类似现象在2020年也出现过🥔🥬🍒🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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如果(guo)说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债(zhai)以其覆盖银行间市场、交易所市场的广(guang)泛代表性，成(cheng)为串联利(li)率债、信用债乃至衍生品市(shi)场的价值中枢。

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1、贵金属板块，由于二(er)季度俄(e)乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税(shui)摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时供给刚性，避险(xian)需求和投机需求推动金价持(chi)续(xu)上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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