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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥕💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥🥾👄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎🤍👄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍑🍊😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘🎒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈🍄。这个逻辑之下🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦💛，是重要的选股方向

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松(song)后，再次收(shou)紧。定增(zeng)市场当前的现状也引发众多投(tou)资者(zhe)关注，定向增发事件(jian)效应是否还能有效？涉及定(ding)向增发股票是(shi)否还具(ju)备投资(zi)价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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