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许廷全：上半年(nian)港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国(guo)资产关(guan)注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部(bu)分外资券(quan)商陆续上(shang)调中(zhong)国投资评级，对政策(ce)**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨(qu)勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低(di)空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提(ti)速等。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🍍💕💓，毕竟无法回答“多高算高”的问题💗🍍💕。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费🧅🍎、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🥻🩱😈，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑💖🍍💟🥒，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體化工行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

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