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本周🍆🥾，基本面因子在各行业表现分化💛😻，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💛👢。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧄🍊。市值风格上，本周综合🩱🤬、通信行业大市值风格显著。

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🏮行业配置层面💟🍎💕😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅👄💓，善用赔率思维🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏🍈💖🥻💝，分别以25/3/20🍉💛💗💋、25/6/12为界🥑🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🍓💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🥿🍓🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦👝👡💯，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥿🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩳💘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💖🍋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👠👛💋。

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港仔機(jī)(ji)器人（00370）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)收(shou)益約(yuē)1.16億(yì)港元，公(gong)司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)年內(nèi)虧(kuī)損(sǔn)(sun)約1.38億(yi)港元(yuan)。于2025年3月31日，該(gāi)集糰(tuán)的權(quán)益及(ji)流(liu)動(dòng)資産(chǎn)淨(jìng)值分彆(biè)約爲(wèi)6.17億港(gang)元及約(yue)6070萬(wàn)港元(yuan)，有銀(yín)(yin)行結(jié)餘(yú)及現(xiàn)金約4610萬港元。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👚🍑。但战术层面💟💘👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍄🍓🎒🥬🧡。2014年7月突破后的牛市🥦🥑🍊😠，事后来看并不是盈利的牛市👞💟。但在指数刚突破的2014年7月😈🍅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧡🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝🍌🥦，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩳👄🥾🩳，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😈🥝🤬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍑，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🌽🍆。

2、6月29日晚间🎒，新乳业（002946）公告💛💌💘🩳，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍇，即不超过公司总股本的3%。