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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍏🥔💋💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💌🥬，半导体💋🥦🥿、光学光电子🍈、消费电子、运营商、软件等🍏；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖🩲🧄🍊，中报盈利或有改善，如汽车😻🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍇👜🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽🍑、电力🥑、农化制品🥕🍑🍏😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💯，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛，公用事业燃气价格上行👙🍈。综合盈利、行业景气和交易等维度🥬🍒🍒🩳，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟💯🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💋💌🍊🍑、有色金属（工业金属、贵金属👜😈🍆🥥、小金属）、计算机等🩱。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代(dai)盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而(er)具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增(zeng)量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資(zi)金的(de)“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大(da)，成長(zhǎng)性最(zui)好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫(mo)化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道(dao)進(jìn)行投資(zi)。

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尽(jin)管市(shi)场注意(yi)力正回到经济和(he)基本面因素上，但石(shi)油市(shi)场仍未从(cong)以巴冲突的影响中完全恢复。布(bu)伦特(te)原油的(de)隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水平(ping)。

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