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许廷全：上半(ban)年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上升(sheng)，外资对(dui)中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初(chu)以来(lai)，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因(yin)素，都推动了(le)港(gang)股市场回暖。

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不懂不做，巴菲特一直(zhi)如此。但懂有时候要(yao)有个过程，巴菲特也(ye)不例外，也会碰到以为(wei)懂了但后来发(fa)现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司(si)还有其他人管投资，巴菲特是放权(quan)给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股(gu)未必(bi)一定(ding)就是巴菲特的风格。其实比亚(ya)迪就不(bu)是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在(zai)石油(you)公司上巴菲特也(ye)认为自己犯了一(yi)个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很(hen)多）。（2012-10-10）

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍋🍑💯🤬🍌，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💯🩳👿😡，例如连续多次的降准降息之后。

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2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：