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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👚💖🍍🍑，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧅。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍌👛🍑，可能反应了这种预期💘。

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這(zhè)其(qi)中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政(zheng)筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平(ping)衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些(xie)美聯儲官(guan)員(yuán)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了(le) 7 月降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)(ren)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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华安证券表示，银行板(ban)块具备良好的市场适(shi)应性和中长期战略投资价值。下半年(nian)尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节(jie)性机会；银行具备资金中长(zhang)期流入的政策导向和趋势。

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