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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定的(de)季节性，也可以作为(wei)行(xing)业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有(you)色、钢(gang)铁等。

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