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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)(yu)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值(zhi)仍(reng)處(chù)于歷史較低水平(ping)。

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沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他👞🥿👜🎒。但他称🍍👚👝，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🍊，并在脑中进行思考👄、筹划🍈🍓🧡💞，“一刻也没有害怕”👛🍍💝🎒，还在瓦砾下做了晨礼。

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行业层面🩳🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤬🥿，半导体👿🍎💓😈、光学光电子、消费电子、运营商🍋🤬🥝💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝🥬🥥🌽👄；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞，如汽车、光伏🤬💗、自动化设备等💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品、农副产品😻、家电、家具🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；此外贵金属👜👅🥾、燃气💯🩰🥔、电力、农化制品💘😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝💯，中报业绩有望边际改善。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金(jin)及风(feng)格交易(yi)热(re)度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🩳👝💋，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍉🥑🌽🩱👠，第一产业用电量119亿千瓦时👜💘🥝，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💗；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍊，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💖。