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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)(jing)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈(quan)帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中(zhong)美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美(mei)國(guo)態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市(shi)場，恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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我们认为🎒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💟💌👢，向上力度强🍍🍑，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💖🥒。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩰💔🥕，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🤬🍅，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👝🧅，同时🥭💋，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边(bian)际改善。

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2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🤍，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🩰🍎👅，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前💞🥬🌽。