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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👅，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍍😈🥝，证监会🥝👄👛👄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👝，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🩳👙，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联(lian)储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技(ji)和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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1、这(zhe)句表述(shu)并不是研报结论所依靠的基础核心数据，而是正文第二部(bu)分小(xiao)结(jie)的差错，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及(ji)最终结论。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。