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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍌👄，上证指数💗🍑、沪深300、中证500👿、中证1000处于估值分位数“适中”等级🧄，创业板指处于估值分位数“安全”等级💛。

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那么此时🍋，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💝🩳，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👢。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😻👄，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💓🍍，不容易受到估值约束的行业🍈🍉，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍊。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判😡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🤍💕🍏。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍒👚🍌，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🩱👛。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🧄😡🥒😻，主动呵护流动性的意愿较强😈🍇🩳，资金利率低位波动🩱，临近月末有所收敛😻👗。在当前经济数据边际放缓情形下💔👝👠👡，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、“我(wo)向日本解释(shi)了这(zhe)一点。他们理解。我们对日本存在巨大的(de)贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说，“现在(zai)我们(men)有石油。他们可以拿走很多石油。他(ta)们也(ye)可以拿走很(hen)多其他东(dong)西。”

2、对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局(ju)会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济(ji)工作的基调有(you)望更加积极(ji)。