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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕🥥🧡🍆，市场可能会呈现指数突破上行💞💛🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👗💓🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🧄🥥👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑👜💞🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月降准降(jiang)息后，货币政策尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率(lv)较小，预计7月更多通过逆回(hui)购以及结构性工(gong)具进行流动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除央(yang)行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在(zai)美联储重启降息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走(zou)弱可能。

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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持(chi)續(xù)，但強(qiáng)製配(pei)儲(chǔ)(chu)取消在中期利空(kong)儲能需求；美國(guo)貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下(xia)半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥿🥦，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍇🥑，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👢🍎，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💞；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🌽，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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