黑色午夜

进入 2025 年下半年🥕💖，伴随关税影响渐显👠🍆🍇，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🍇🥕👗，汇率市场或重回基本面定价。

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配置(zhi)层面，短期把握成长(zhang)方向(xiang)内部的高低(di)切，建议关注AI推(tui)理(li)算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利(li)率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🧅🥥，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💛👞🥕。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😠、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👛🍉。

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截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月(yue)螎資淨(jìng)流入(ru)373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市(shi)值的(de)比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資(zi)螎券(quan)平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥻🍇👿🥦🧡、贵金属价格上涨🥿🍌；军工军贸预期升温😠👝👗；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩰👠、有色、非银、电子🤍、军工领涨。

2、IT之(zhi)家注意(yi)到，小米互联服务 App 的版本历史(shi)记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版(ban)本 1.7.2），新(xin)增 iPhone 支(zhi)持小米云相册功能，该功能不仅可(ke)备份(fen) iPhone 照(zhao)片，还允许小(xiao)米设(she)备浏览使(shi)用。