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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在整(zheng)體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅(fu)脩(xiū)(xiu)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市(shi)場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者(zhe)更追(zhui)求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型(xing)迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)(cong)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰(shi)ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)(yin)行(xing)、電(diàn)信服務、公用(yong)事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)(wei)持(chi)穩定，而ROE下行的闆塊(kuai)如建材、石(shi)油(you)、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色(se)也難以承擔(dān)。

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沪深300股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现(xian)较(jiao)差的因(yin)子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正，即“截至2024年末🥻💌👡🥭，至纯科技有应收账款28.34亿🍊、存货31.18亿🥻🎒、固定资产26.93亿……”

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🥻🩳，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士😈💝🌽，主要从事金融诉讼、公司诉讼👝🤬🍊🥻。具有保荐代表人（投资银行）资格🍆👢、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计💘、经济法、会计、战略👅🍆💌🍅🎒，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

2、6月液晶电视面板价格月环比下行💟🧡，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥑🍆、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%💟🥔🥝、1.54%、5.88%🥭💞👗💛🩳，环比分别下行2.56%、1.54%🍅🥑、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日💕🥭💓，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🩲👢🥻，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🧡🥿。