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盈利(li)方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈(ying)利多有放緩(huǎn)，TMT逆(ni)勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)(ling)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動(dong)，TMT製造業衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在(zai)：1） TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊製造領(ling)域，部分領域景(jing)氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有(you)朢邊際改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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下半年钢材内需依赖政策🍅🍎🩲👢🥥，地产用钢下行，基建好转有限🩳，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🥒🥾，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累🍇🍊😠，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏(kui)掉(diao)了老本，连续15年战胜指(zhi)数，但一年的亏损就(jiu)把15年的利润搞没有了，亏的比(bi)赚的多。他是不是(shi)太高估自己了？以前觉(jue)得(de)他是个价值投资者，这(zhe)次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在(zai)房地美等企业(ye)上栽跟头(tou)。其(qi)实价值骗子还蛮多的(de)。所以你对多少次都(dou)无(wu)所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这(zhe)涉及安全边际。

2、在需(xu)求回升带动下，企业生产活动(dong)保持稳定(ding)扩张，企(qi)业原材(cai)料采购活动也相应有(you)所扩张，采购量指数在连续2个(ge)月运行(xing)在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制(zhi)造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳(wen)中向好。