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付倍(bei)佳：海(hai)外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息(xi)节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价(jia)格拐点以及南下资金交(jiao)易活跃(yue)度。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我(wo)们中期策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推(tui)动(dong)下，指数站上关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解(jie)，增量最(zui)近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💞👠，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥑，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💝👞；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🧡，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😡🥑，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍓👝，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😈🧅💔🥭、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥕😠、家具出口在关税频繁调整💌、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🎒🍒🍏🥑。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👙；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👛。

2、根据飞马国际披露的最新数据🩲👙💯，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票😡🍇🤬💔，占飞马国际总股本比例29.9%。