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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增(zeng)速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造(zao)业，1-5月(yue)利润(run)同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提(ti)振，智(zhi)能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显(xian)现(xian)，消费品(pin)制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加(jia)工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造(zao)利润增(zeng)幅扩大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩲💘🩲🎒。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👢🍆😈🍍🍈，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💖，拟收购福可喜玛53%股权。

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3、观点🩰💌。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧡💕👘🍌🩰，美铜带动全球铜贸易格局转变💛👡👝🍎👿，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👜👘🩰🎒，成为高铜价延续的关键👿💞💕👠，一是在价差扭曲下🥻🥿👅🍋，国内进口严重亏损🥻😻👚🍏，国内精铜和废铜预期供给减少💯，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥥🥥💝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥿🍌👝💗，中长期矛盾难解🥾，也成为多头倚仗🎒🥦，做多铜价实际再给矿端超额利润💓🍓，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥒🍍，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥬🍊，这种风险存在但概率不大🍏👿，但高升水风险不容忽视😈，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🎒👛🥦，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩳💛，美232调查结果可能是重要的时间节点💋👠🥒🧡👠。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👅🍄🥿🥕？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💔，不接受高价位的表现💯。综合来看👛👄🥭，铜市场再次面临上有需求压力🩰🍋💞🍆🥕，下有供给支撑的局面👡🩰，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥭🥾；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现😻👞🍑🍌👘，基金投资可能产生亏损🧡🍅。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🥭💔，高度注意仓位和风险管理🎒🩳💟。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)(chang)預期(qi)持平于0.1%。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股(gu)再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推(tui)高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)(dang)前(qian)市場尚未形(xing)成再度上(shang)攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場(chang)或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或(huo)由小(xiao)盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡。