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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🩱👠💘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒👢😡🍍。三个月滚动来看🥻💞，大类板块盈利多有放缓👞🥿🍑，TMT逆势改善👠💛💗，资源品🥬🥬🧡👘、必需消费🍒🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙🍒👢，TMT制造业同比增幅扩大💗💓。结合工业企业盈利🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜💯🩰🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋👅💘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🌽🥑😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡💘🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌👗；此外贵金属💖🥬😡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年(nian)稳增长政(zheng)策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善(shan)，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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