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截面波动率来看🥑，最近一周沪深300👄、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥔🩰👜。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👝，Alpha环境一般。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👿、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👛💓🎒🥦👙，差距不大💔👘🧄🩱🍍。市场6月中上旬👿，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🌽，市场重回到反弹的态势🧄👘👜💌🍏，并且完成了多个指数的突破🩲🩰。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💛👙🩳。

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6月27日(ri)，年内高调领涨的(de)银行(xing)掉头向(xiang)下(xia)，意外(wai)领跌。截(jie)至(zhi)收盘，A股42只银行股(gu)全线收绿，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行(xing)、招商银(yin)行等(deng)15股跌逾3%，浦(pu)发(fa)银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司(si)業(ye)績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能(neng)力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週(zhou)期堦段咊賽(sài)道(dao)價值等多箇維度，本期推(tui)薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)械(xie)（自(zi)動(dong)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。賽(sai)道選(xuan)擇層麵，7月(yue)重點(dian)關註五大具(ju)備邊(biān)際(jì)改善的賽道(dao)：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工(gong)、創(chuàng)新藥。

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1、从目(mu)前基本面的(de)趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年(nian)报(bao)业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期(qi)对(dui)A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但(dan)边际来(lai)看(kan)，6月开(kai)始，外需和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、市场在经历了快速上行后🍊🍄，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长👗💖🥕💝。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🥿💖🍉，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段😈🍄🍇👅。此时，市场在不断聚焦向上的力量💓。