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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低(di)、上市(shi)公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国人民(min)银行(xing)货币政策(ce)委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了(le)下阶段货币(bi)政(zheng)策主要思(si)路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金(jin)融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导(dao)金(jin)融机构加大货币(bi)信贷(dai)投放力(li)度(du)，使社会融(rong)资(zi)规(gui)模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率(lv)引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定(ding)价自律机制作(zuo)用，加强利率政策执行(xing)和监督。推(tui)动(dong)社会综(zong)合融资成本下降。从(cong)宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳定市(shi)场预期，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均(jun)衡(heng)水平上的基本稳(wen)定。

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赵宪成：在(zai)港股反弹(dan)后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的位(wei)置，但市场上仍然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通(tong)消费等(deng)。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💛，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍈🍅。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👿，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍇👡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥬👚👘；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💌🍇，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍑🍄🥿。

2、除了财政赤字外(wai)，特朗普近来还持续抨击(ji)美联储主席(xi)鲍威尔迟迟不(bu)愿(yuan)降息的做法(fa)，引发了(le)外界对其可能提前提名一位美联储“影子主(zhu)席”的猜测(ce)。鲍(bao)威尔的任期将于2026年5月(yue)结束。