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1、1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供(gong)应量仍同比增加，近期维持(chi)稳(wen)定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环(huan)比持续下降，长时间处(chu)于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期(qi)生产利润约(yue)-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的(de)亏损，但截(jie)止5月全国硅铁总产(chan)量(liang)为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍(reng)同比增加。当前(qian)硅铁周产量约9.75万(wan)吨，环比基本(ben)持平，未来难有持(chi)续大幅下降，供(gong)应减量(liang)对价格驱动逐渐减弱。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。