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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继(ji)续保持相(xiang)对宽松的状态(tai)，如果增量政(zheng)策(ce)能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步(bu)提振。

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在上个月的月度观点(dian)报告(gao)中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优(you)的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震(zhen)荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态(tai)势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技(ji)风格明显占优，科技龙(long)指数表现较(jiao)好。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、应共和党人(ren)的要(yao)求，以当前政策为基准估算(suan)，该(gai)参议院法案在未来十年内的成本(ben)为 5076 亿美元。该党(dang)的议(yi)员们试图通过(guo)这种会计手段，永(yong)久延长唐纳德・特朗普 2017 年(nian)的所得税减免政策，并将其成本计为零。