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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于(yu)标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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“非法证券期货活动有两个要件，一是未经依法批准或核准，二是从事了(le)法律(lv)法规明确的特许证券期货活动。即(ji)非(fei)法主体(ti)实质上从事(shi)了证券期货活动，常见的非(fei)法证券期货活动类型主要包括非法证券期货投(tou)资咨询、场外配资(zi)等。”吴巨龙(long)表示(shi)，广东证监局(ju)将继续落实中国证监会的工作部署，保持高压态势打击非法证券期货活动。一是持续开展形式多样、丰富多彩(cai)的防非宣传活动(dong)，聚焦重点群体，丰富宣传渠道，引导投资者不断(duan)提高风险意(yi)识，主动远离非法活动；二是做好前端监测，依托省(sheng)地方金融(rong)风险监测防控平台，同时督(du)促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇总(zong)涉非线(xian)索、做(zuo)好分析研判；三是从严打击非法证券期货活动(dong)，及(ji)时开(kai)展核查处置工作，并协调网信、通管等部门(men)清理涉非账号，通过向(xiang)公安机关通报涉(she)非(fei)线索推动刑事打击等。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚(gang)数智”）于2025年6月27日与江(jiang)苏***大数据有限公司（以下简称“算力客(ke)户”）签订《智算中心多元(yuan)算(suan)力服务项目之服(fu)务协议》，由金刚数智向算力客(ke)户(hu)提供(gong)算力服务(wu)，合同含(han)税总金额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按月度支付算力服(fu)务费用。上述合同属于公司日常经营性重(zhong)大合同，该合同的顺利(li)履(lv)行将对公司2025年经(jing)营(ying)业绩产生积极影响。

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1、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的(de)赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、2025年1—6月，公司(si)营业收入预计为(wei)6.15亿(yi)元，同(tong)比增长29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万元(yuan)，同(tong)比(bi)增长4.11%。