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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业(ye)绩(ji)边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周(zhou)各大(da)股指期货主力合(he)约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等市场主流指数。消息面上(shang)，摩根大通研(yan)报指(zhi)出，业内专家预测CPO市场将在2027年开(kai)始显著增长，2028年市场规模(mo)将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前(qian)，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高(gao)。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、此次被罚没金(jin)额(e)最大的是(shi)大信会计(ji)师事务所（简称“大信所”）。证监会(hui)公布的两则行政处罚决定书显示，大信(xin)所因涉嫌星(xing)星科技（**）、广汇物流财务(wu)造假被罚(fa)没约1800万元。相关(guan)签字会计师(shi)一并受罚，合计罚款240万元。