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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市(shi)场(chang)走(zou)势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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