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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕、机械（自动化设备）🩳🍋👡、医药生物（化学制药）💖💋💛、国防军工🍇、有色金属（工业金属💟🍄、贵金属、小金属）👅💯🍑🍅、计算机等💯👠👠💟。

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整体看💕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥦👞🍅🥿。结合工业企业盈利、库存周期🧡🥭、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄🍑🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🤍🧄，半导体🥑🍏🥑、光学光电子💌🧄、消费电子、运营商👗🍉👜👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🍑👘，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯💋👄🍋，中报盈利或有改善💗，如汽车👄👚、光伏🩲💋、自动化设备等👝；3）消费服务领域🍓🤬👠💘，受益于扩消费政策提振🍋💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👅👛🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌、燃气、电力🍏👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒🍋🎒，中报业绩有望边际改善。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产(chan)企业注册管理(li)等相关(guan)规定。已暂停进口的水产品生产企(qi)业应(ying)当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用(yong)水生(sheng)动物，其养殖、包装(zhuang)企业也应当(dang)重新申请在华注册，完成注(zhu)册登记(ji)之日起方可开展输华贸易。

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米(mi)赫利周(zhou)日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率(lv)需要维持在高于(yu)过去十年的水平。他补充道，**明年提高预(yu)算赤字(zi)的计(ji)划可能会加剧价格压力。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🩰👚，主要受到内外部多因素交互影响🍌🍈🥒💛，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍄🩲，风险偏好有所上升🍒，外资对中国资产关注度亦进一步回升👅👚🎒。年初以来👄🍎，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥒👄，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🩰🍎👅。

2、在行业前景方面，弗(fu)若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球(qiu)智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿(yi)元增长(zhang)至3222亿(yi)元(yuan)，复合年增(zeng)长(zhang)率为21.4%。在智能座舱系统(tong)持续技术升级(ji)的驱动下，该(gai)产品的渗(shen)透率有望(wang)进(jin)一步提升。预期全球智能(neng)座舱解决方(fang)案产业于2029年将达到7770亿元(yuan)，2025年起的(de)复合年增长率将约为18.9%。