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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍉🥥👠💕🍓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍇😈，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👛，仍要回到逻辑驱动的方向💌💖；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍆🥭💔🥥。

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中原证券指出💘🥝💝💗💟，随着行业景气度不断下滑🥻，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🍉🍋、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥑。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🍎。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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本周，基本面因子在(zai)各(ge)行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残(can)差(cha)波(bo)动率因子和(he)流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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地緣(yuán)方麵(miàn)，烏(wū)(wu)尅(kè)蘭(lán)(lan)錶(biǎo)示俄(e)儸(luó)斯在亱(yè)間(jiān)曏(xiǎng)其(qi)髮(fà)射了(le)477架無(wú)人機(jī)咊(hé)60枚導(dǎo)彈(dàn)。俄儸斯(si)宣佈(bù)其部隊(duì)(dui)已佔(zhàn)領(lǐng)烏尅蘭東(dōng)部的Novoukraiinka。

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1、那么此时😻🩳🎒，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥒。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍏👜🤬，成长性最好🎒🥬🍑，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🎒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投(tou)資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完(wan)全不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者比例也大幅下降。