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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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囙(yīn)(yin)此對(duì)少數(shù)箇(gè)稅(shuì)需要補(bǔ)稅人羣(qún)(qun)，今天（6月30日）昰(shì)免除滯納(nà)金的最后一天，應(yīng)抓緊(jǐn)時(shí)間(jiān)申報(bào)，避免額(é)外繳(jiǎo)納高額滯納金，且(qie)還(hái)影響(xiǎng)箇人(ren)納稅信用。目前中國(guó)有項(xiàng)優(yōu)惠政(zheng)筴(cè)，即箇人補稅金額不超(chao)過(guò)400元的可以豁免補稅。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事。再者😈🩲，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期(qi)滞后导致(zhi)进(jin)口量在2月份才(cai)开始(shi)下降，阶段性发(fa)生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船(chuan)开始增加，在(zai)5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持(chi)增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强(qiang)，引起下游负反(fan)馈，导致库存增加，四(si)季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

2、華(huá)海清(qing)科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片(pian)/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資(zi)預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。