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本周市场各指数全面上涨🥕👜，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👝🥬🍊，中证1000上涨4.62%💖👢，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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凱(kǎi)盛(sheng)新能：公司控股子公司(si)自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)(she)2000t/d光伏(fu)組件超薄封裝材(cai)料項(xiàng)目(mu)，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)(wei)139，922萬(wàn)(wan)元。公(gong)司及自貢新能源另一股東(dōng)自(zi)貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)(ye)投資有限(xian)公司將(jiāng)以貨(huò)(huo)幣(bì)方(fang)式(shi)對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資項目建設(she)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌💟👘🩳💖，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝🍍🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚👚，总需求增速结束三年低迷和下行🤬💖🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊💗，无风险利率持续下行🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍🥔🧅💟。据估算💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍈🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用🧡🤬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘💕，是重要的选股方向

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域👙👢👡👙，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导😻、AR光机模组等方面均有布局🍓。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👚🥕🍅🩲，部分AR光机产品进入小批量生产阶段💌👝🥿。

2、5月民航正班客座率为(wei)84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月(yue)上海港(gang)口(kou)集装箱吞吐量为465.08万(wan)TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。