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6月末上涨后A股处于相对高位💌，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💌💝🍈、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥕😻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👠、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👙👢🥔💘、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥦💟🩳🎒。

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针对声明(ming)中第三点——现金流为负的(de)解释，至纯科技将其归因于“研(yan)发高投入、长交期规模备货、在地(di)化供应链建设、业务十倍级别扩大、不同用(yong)户不同工艺验机”等因素。

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1、此(ci)前，Meta 决(jue)定推迟其(qi)大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报(bao)道，由于担心该模型相较(jiao)于之(zhi)前的版本升级不够显著，公(gong)司(si)将其发布时间推迟至今年(nian)秋季晚些时候。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。