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本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)(biao)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)(sui)資(zi)金止盈壓(yā)(ya)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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2、从全(quan)球(qiu)的供应情(qing)况来看，上半年OPEC+开(kai)始逆转减产战(zhan)略，开始超(chao)预期增产。当前OPEC国家的(de)整体(ti)剩余(yu)产能约有336.7万桶/日。其中沙(sha)特的产能利用率(lv)仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议(yi)已累计(ji)137万桶/日的配(pei)额增产计(ji)划(hua)，此轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果(guo)延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万(wan)桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日(ri)的增产计划。此外OPEC+甚至(zhi)可能会进(jin)而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计(ji)划，会大大超出市场(chang)预期。当前(qian)确定(ding)的(de)是(shi)OPEC+已改变(bian)其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油(you)产量达(da)峰的(de)预(yu)估提前至今年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月(yue)曾预估美原(yuan)油产量在四季度达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增(zeng)速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶(tong)/日(ri)下降，2026年美国原油的产量增速(su)为下降4万(wan)桶/日。预计下半年(nian)供应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全(quan)年石油的供应(ying)将增加160万桶(tong)/日水(shui)平。

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贵金属板块🍇👡💌，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥥🍊，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍎🧄💛🍊，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥻🍒，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥦💯😡🥿。

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2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥝🥑，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍊，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局😡🥦😠，铜矿加工费创近几年来新低🍏🥾，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥔👄🥦，非美地区铜供需持续收紧🥭😻💕，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🧡🥕。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🩲😻👘，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💘👿。