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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👛，他们表示🥒🥔👄🎒🧅，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🥦，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥕💟，两者的关系往往会转为负相关。

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分行业来看🍒🍋🥕，国防军工👛、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍇💖💕，银行、建筑装饰🍏🥬💖、石油石化👿、煤炭、非银金融估值水平较低🍑😻💝🧅，其中银行的估值水平处于末位🧡💘🩰🥾。

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紫光展锐成立于2013年8月26日，是我国集成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi🌽💌、蓝牙🩳、RedCap、电视调频、卫星通信等全场景通信技术🤬，在智能手机💞、物联网、汽车电子🥒👗、智能显示等领域均有广泛应用👄😈。

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业(ye)企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31👄💓🥻🥔，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股💖🍑，仅作展示😻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥭👠🍋，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍈💞👗🍅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😡🎒🥑💔、评论、预测、图表👛🍎、指标、理论👜💖🍅💟、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😡。另，本文中的任何观点👠👞👜💟🍉、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🩰🍊，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍆🍉🍍🍏，基金投资需谨慎🥕👄。

2、根據(jù)ION Analytics旂(qí)下服務(wù)機(jī)構(gòu)Mergermarket最新的《2015年上半年竝(bìng)購(gòu)亮點(diǎn)(dian)》報(bào)告，2025年上(shang)半年，大型交易推動(dòng)全(quan)毬(qiú)竝購交(jiao)易槼(guī)糢(mó)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)25%，但(dan)關(guān)稅(shuì)、停滯不前(qian)的利率咊(hé)動搖(yáo)的信心給(gěi)中耑(duān)市場(chǎng)的交易跴(cǎi)下了刹車(chē)。