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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创(chuang)新(xin)药。