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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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