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1、日(ri)前，仕佳光子在(zai)互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦(jiao)光通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完(wan)成(cheng)研(yan)发并进入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产(chan)品实(shi)现小批量出货。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。