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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判(pan)断认识要更加深(shen)刻，也往往(wang)会(hui)要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济(ji)工作的基调有望更加积极。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💖💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥔🍊🍌😠😡；市场风险偏好有所改善🍉🤍👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍑😻🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👄，各类增量资金相对均衡。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度(du)寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市(shi)商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价(jia)率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份(fen)房(fang)屋新开(kai)工面积累(lei)计同比降幅(fu)收窄，房屋(wu)竣工(gong)面积累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大；商(shang)品房销售额、商品(pin)房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅(fu)扩大。

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1、IT之家 6 月 30 日消息(xi)，小米互联服务 App 已于去年 10 月上(shang)架苹果 App Store，商(shang)店页面显示，该应用(yong)支持同(tong)账(zhang)号小米手机和苹果设备互相发现、传输文件。

2、多晶硅主(zhu)要(yao)观点：光伏(fu)抢装结束(shu)，终端需求走弱主导下半年(nian)合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能(neng)否(fou)继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关(guan)键因素，预计下半年核心运行区间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策(ce)略方面，多晶硅单边也以(yi)逢高(gao)沽空思路为主，跨期可考虑择机(ji)进行反(fan)套布局(ju)。