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何濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的第一印(yin)象昰(shì) “天馬(mǎ)行空的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成功創(chuàng)業(yè)者的想象(xiang)力。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)汽研究院做新(xin)能源車(chē)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)的展示車。他自(zi)己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)(fa)了(le)一箇(gè)可迻(yí)植的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創業。科長(zhǎng)夏珩提議(yì)，不如一塊(kuài)去(qu)造車？

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍏🥿🍄👘。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👠👗。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👙💘💛，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队😻。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字💕，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺(que)。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内(nei)指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们(men)在(zai)短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的(de)方(fang)向；中长(zhang)期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场(chang)成长风格(ge)的坚定(ding)把握。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🤬💯🥻🍏，出清悲观持仓🍑🍆👢；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍆，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍓🥕🥔💗🥬。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍎。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍆💖👅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🎒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。