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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡💘🍏，风险偏好回升🩲👿👗🥔，科技主线更加明朗💞。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🍇💔🥑。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一🎒🥝🥔，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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盈利方面💞💖，5月工业企业盈利同比增速转负👝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥾💓🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩱，资源品😡🍇👠👅、必需消费、中游设备保持正增🩱💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍏🍑🩳🍊。结合工业企业盈利🩲🍏🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥔👞、光学光电子、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿👢，半导体周期复苏与国产替代加速💖🍇👢，业绩有望改善🩱🍋👜👿🍋；2）中游制造领域👘💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻，如汽车🍒🤍、光伏🥒、自动化设备等💓；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬👢🥾🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯👗、农副产品、家电、家具、饰品💛🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞👚🥥；此外贵金属💯、燃气、电力、农化制品💖🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒。

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A股換(huàn)手(shou)率、成交額(é)上行。截至6月27日，上(shang)證A股換手率五日均值(zhi)月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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