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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走(zou)邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美(mei)債收益率下(xia)行(xing)。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🧄🩳，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👗🍆🍏🧅，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🥑。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁😈🧡、国际总裁兼全球治疗业务主管🍑🍅🤍💝。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🩰💯🍒，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🤬😡🥻🥬，担任美国销售和市场副总裁💋🍅💝🍅，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🧄😠。不过🩰🧡🍍🍇👡，2024年🥦🍅💕🍅，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👝🍎💞，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💯👘🍄。

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整体看👘🧡👘，1-4月工业企业盈利有所改善🥒👠💘，但5🍊🥝🩱、6月随着出口增速的收窄👢👘🥑🍋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤍👞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🥾，半导体👘🍎💘、光学光电子💔🤍🍒🍏、消费电子🍎🍑、运营商🌽😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎👜😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞💞🥔🤍，业绩有望改善🎒🥦🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🥔🍌，中报盈利或有改善👝，如汽车、光伏、自动化设备等👝💌🍋😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🌽、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**🍍💘👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛🩲、家具🤍😈😠、饰品🥭🥔🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🥔；此外贵金属🥿👠👅👚👢、燃气💓💌、电力💓🥦、农化制品👛🍅💯👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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