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2025 年上半年宏观出现反复👝🥻👙，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落💝，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥑🍑🍊💝👝，国内政策面以稳为主🍊，经济数据短期呈现韧性💝，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍅🌽。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👙😠，铜矿加工费创近几年来新低🧅，冶炼厂减产风险仍存👘🍆🎒🥥💋，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🌽👝👞。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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4、关于(yu)糖(tang)醇比走低(di)带来的价格(ge)支(zhi)撑问题。本轮糖价下行，原糖(tang)主力期价最(zui)低接近16美分/磅，乙醇折糖(tang)价格 在14.5-15美分/磅。叠加(jia)近期乙醇掺混比例提(ti)升话题(ti)，市(shi)场开始关注能源底问题(ti)。从二者的价格来看，进一 步提升制(zhi)糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定(ding)量的乙醇供应(ying)也符合巴(ba)西(xi)战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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往后去看🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥭，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💌🧅🥭🥒🍋，导致美债收益率出现阶段性上行👠👢；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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從(cóng)公司(si)整體(tǐ)收入錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元(yuan)、4.98億(yi)元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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2、本周(zhou)，基本面(mian)因子在各行业表现分(fen)化，净资(zi)产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子(zi)中，EP因子(zi)和BP因(yin)子在综合行业正收(shou)益明(ming)显。残差(cha)波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。