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德固特：公司正在筹划(hua)以发行股份及支付现金(jin)方式购买资产并募集配(pei)套资金事(shi)项。本次交易(yi)的标的公司为浩鲸云计(ji)算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”），公司(si)拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产(chan)重组，不构成重组上市。浩鲸科技(ji)是一家国际化(hua)的软件和信息(xi)技(ji)术(shu)服务商，面向全球电(dian)信运营商、云(yun)基础(chu)设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年(nian)6月30日开市起停牌。

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周思聪(cong)：目前港股整(zheng)体估值情(qing)况良好，无论是(shi)与自身相(xiang)比，还是与其他国家市(shi)场对比，都具有较强(qiang)的吸引力。从(cong)历(li)史数据看(kan)，当前(qian)港股估值已(yi)回升至(zhi)过去十年的平均水平，港股(gu)整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎(ying)来上(shang)市公(gong)司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注(zhu)五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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除此之外(wai)，在经(jing)济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率(lv)，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方(fang)向。报告的第三部分将会(hui)进行详细论述。

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1、人才招(zhao)聘背后折射的是区域的(de)产业布局。近年来，港府多次投入(ru)重金支持人工智能产业，希望在AI浪潮中不(bu)缺(que)席(xi)。香港创新(xin)科技及工业局局长孙东会上(shang)提(ti)及，随着大型创科基建陆续(xu)落成，香港产业生态将更趋多元，对专业创科人才的需求亦日益殷切，数据分析、人工智能等方向尤为紧缺。

2、对于技术壁(bi)垒，张鹏也有清晰的认识。他认为，技(ji)术专利化只是起点，产业化落地才是(shi)检验创(chuang)新的试金石。中海(hai)储能在全国布(bu)局的百兆瓦级项目，正在证明铁铬液流电池的商业生命力。